自然進氣

台積電及供給鏈

愛普（6531）從事行動裝配IC設計及IP設計的公司、信紘科（6667）供給機房工程及製程裝備等範疇之專業廠商、家登（3680）— 全球第二大半導體光罩盒製造廠、和椿（6215）—專業的自動化裝備零組件、光電製程之工業製造商。

聖暉（5536）— 以無塵室工程為主，並跨足電機系統整合辦事廠商、世禾（3551）精密乾淨及再生處置加工的晶頭廠商、迅得（6438）— 首要為PCB相幹之自動化裝備供給商、宜特（3289）台灣半導體驗證剖析大廠、帆宣（6196）專注於裝備工程及耗材代辦署理的廠商。
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三立新聞網提醒您：

跟著輝達、AMD陸續表示，美國商務部已通知其H20與MI308晶片的出口許可申請將進入審查法式，預計很快可望入手下手出貨到中國市場，輝達在本年第一季曾因H20禁售，認列約45.38億美元的庫存減損，禁令解除後，這部分可望回沖外，AMD也估計緩解8億美元損失，彭博指出，預計輝達H20出貨可帶來150-200億美元額外收入，由於中國市場龐大且對AI晶片需求強勁，包含數據中間、雲端運算及生成式AI應用等，可望進一步推近全球AI市場擴大。

野村投信指出，短線來看，隨著關稅、匯率、晶片出口限制利空逐步淡化，指數有望持續往前高接近，後續除關注台灣對等關稅談判進展外，美股財報季開跑等皆為後續觀盤重點，後續操作布局重點，AI相幹進步前輩製程、輝達與AMD供給鏈可留意。今年加權指數有望震盪上行、甚至挑戰歷史高點，市值型投資策略將會是下半年投資亮點。

財經中間／廖珪如報道

台積電17日法說會公布第2季營收約新台幣9,337.9億元，稅後淨利 3,982.7億元，EPS 15.36元，創單季新高，受惠於AI需求強勁與高效能運算需求支持成長，全年營收與獲利瞻望持續樂觀，加上市場延續反映輝達及超微AI晶片將恢復供貨中國市場，加權指數在台積電領漲下，往24,000點大關挑戰。

台積電及AI相幹類股有望受惠15檔值得關注。

華南證券投顧也評估，隨外資調升台積電方針價，台積電及相幹供應鏈有望受惠，15檔包羅台積電（2330）全球第一大晶圓代工廠、宏碩系統（6895）國內知名的高功率真空微波管製造商、均豪（5443）台灣面板及晶圓量測設備供給商、均華（6640） 均豪子公司，從事半導體封裝設備的製造、竹陞科技（6739）半導體智能化系統整合廠、亞翔（6139）、台灣無塵室及電機系統整合服務等製造商。

（圖／資料照）

▲台積電壯大到新高度，相幹供給鏈全進補。

本文引用自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1691043